Unsere Arbeitsweise – transparent erklärt
So erfolgt die Analyse und persönliche Rückmeldung zu Ihrem Portfolio
Wir setzen auf nachvollziehbare Abläufe: Vom Kennenlernen bis zur individuellen Auswertung begleiten wir Sie Schritt für Schritt – nachvollziehbar und diskret.
Unser Beraterteam im Überblick
Kompetent, unabhängig und auf Ihren Bedarf fokussiert
Unsere Berater verfügen über vielseitige Erfahrung im Finanzbereich und legen Wert auf Lösungsorientierung sowie sachliche Einschätzung. Jeder Mandant erhält einen persönlichen Ansprechpartner.
Vertrauen entsteht durch Transparenz: Deshalb stellen wir Ihnen unser Team gerne genauer vor.
Matthias König
Senior Berater Finanzen
Spezialist für neutrale Finanzanalysen und individuelle Empfehlungen.
Matthias bringt über 15 Jahre Erfahrung in der Beratung von Privat- und Geschäftskunden mit. Sein Fokus liegt auf konstruktivem Feedback und verständlicher Informationsvermittlung.
“Verständnis und Neutralität sind unser Anspruch.”
Julia Weber
Fachberaterin Analyse
Verbindliche, einfühlsame Betreuung von Mandanten mit Fokus auf Datenschutz.
Julia verfügt über tiefgreifendes Know-how im Analysieren komplexer Vermögensstrukturen und versteht es, auch anspruchsvolle Themen klar darzustellen.
“Individuelle Situation, individuelle Beratung.”
Felix Schuster
Analyst Finanzstrukturen
Strukturiert, gewissenhaft und stets lösungsorientiert.
Felix unterstützt Mandanten beim Erkennen von Potenzialen und Risiken. Seine besondere Stärke liegt in der verständlichen Aufbereitung von Analyseergebnissen.
“Sachlich, transparent und immer am Mandanten orientiert.”
Wir freuen uns darauf, Sie individuell zu begleiten.
Ablauf unserer Beratung
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur individuellen Analyse – unser Prozess ist strukturiert und nachvollziehbar.
Erstes Gespräch
Im unverbindlichen Einstiegsgespräch besprechen wir Ihre Ziele, Hintergründe und Erwartungen. Alle Daten werden vertraulich behandelt und die Rahmenbedingungen erläutert.
Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen und für ein individuelles Kennenlernen.
Datenaufnahme & Analyse
Ihre aktuellen Anlagen werden strukturiert erfasst und objektiv betrachtet. Auf Wunsch analysieren wir Stärken, Potenziale und mögliche Risiken Ihrer Vermögensstruktur.
Die Datenerhebung erfolgt DSGVO-konform und diskret.
Auswertung & Rückmeldung
Sie erhalten eine verständliche Übersicht und eine Rückmeldung, die Chancen wie auch Verbesserungen aus objektiver Sicht darstellt. Die finale Entscheidung bleibt immer bei Ihnen.
Alle Empfehlungen werden persönlich erläutert.
Vergleich der Beratungsansätze
Neutrale Analyse versus produktorientierte Empfehlungen
Erfahren Sie die wesentlichen Unterschiede zwischen unserer Beratungsphilosophie und klassischen Produktangeboten.
Objektive Analyse
Individuelle, produktunabhängige Empfehlungen
Produktfokus
Empfehlungen mit Anbieterbindung
Unabhängigkeit
Neutral und nicht an Produkte gebunden
Transparenz
Offene Kommunikation, klare Empfehlungen
Datenschutz
Vertrauliche Behandlung aller Informationen
Individualität
Persönliche Ansprache und Betreuung